数据显示，截至5月4日收盘，A股银行股集体上涨，申万一级银行行业指数上涨2.54%。其中，民生银行（600016）、中国银行、中信银行（601998）、交通银行、渝农商行（601077）涨超5%，民生银行上涨9.92%。

(资料图)

此前，42家A股上市银行今年一季度报告已相继披露完毕。

记者梳理一季报发现，多家银行扩表提速，资产负债规模均较年初有较大增长；一季度，上市银行营收普遍同比负增长，且上市银行增速分化明显。同时，商业银行资产质量整体向好。

扩表提速

银保监会近期披露的数据显示，一季度末，银行业金融机构资产总额397.3万亿元，同比增长11%；人民币贷款新增10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。

今年一季度，上市银行的资产端和负债端均呈现扩表提速情况。整体看，截至一季度末，分别有20家银行的资产、负债总额相较上年末的增长速度超过了5%。

部分银行资产负债数据

截至一季度末，瑞丰银行（601528）、紫金银行（601860）、常熟银行（601128）的资产负债总额均较2022年末增幅超过了10%，其中，总资产分别增长了13.71%、13.60%、10.10%，总负债分别增长了14.88%、14.53%、10.69%。

在国有大行中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行截至一季度末的总资产和总负债分别较上年末增长均超过了5%，其中，总资产增速分别为6.12%、6.76%、8.50%、5.09%、5.09%，总负债增速分别为6.47%、7.11%、9.04%、5.40%、5.35%。

具体在信贷投放上，一季度，多家银行在制造业、绿色、普惠金融等领域贷款增速均明显高于贷款增速。例如，邮储银行（601658）截至一季度末客户贷款总额达7.62万亿元，较上年末增长5.72%；投向实体经济的贷款增加4446.39亿元，增量创历史同期新高；绿色贷款余额5383.08亿元，较上年末增长超8%。

图片来源：邮储银行2023年第一季度报告

光大证券银行业分析师王一峰解释，年初以来，在经济下行压力加大、实体经济有效需求相对不足的背景下，国有大型银行项目储备相对充裕，叠加与基建等大型项目投资关联度相对更高，继续扮演着“头雁”角色，中小银行信贷投放延续区域分化态势。

营收有所回落

记者梳理42家上市银行一季报数据发现，今年一季度，多家银行营业收入出现回落，且分化趋势明显。

数据显示，包括工商银行、招商银行（600036）、平安银行（000001）、中信银行、光大银行在内，13家上市银行一季度营业收入同比出现负增长。其中，上海银行（601229）、北京银行、兴业银行3家银行的下降幅度超5%。此外，兴业银行、浦发银行（600000）一季度营业收入和净利润均出现同比下降的情况。

与此同时，在营业收入普降的背景下，大中型银行和中小银行的营收出现明显分化，中小银行的盈利指标明显好于前者。例如在营业收入方面，同比保持正增长的多是中小银行，其中6家中小上市银行的营业收入同比增速超过10%，西安银行（600928）更是达到16.99%。

在净利润表现方面，近30家A股上市银行的净利润同比增速在5%以上，杭州银行（600926）、江苏银行（600919）、无锡银行（600908）、苏州银行（002966）、常熟银行净利润同比增速均超过了20%。值得注意的是，常熟银行营业收入和净利润同比增速均排在前列，分别达到了13.28%、20.65%。

申港证券分析师汪冰洁表示，银行营业收入和归母净利润增速均放缓，主要受贷款投放节奏、净息差下行以及中间业务收入增速放缓的影响。

资产质量整体向好

此外，上市银行一季报释放出的另一重要变化是银行资产质量指标进一步好转，拨备力度持续加大。不良贷款率环比改善较为明显的银行多为优质区域城农商行；同时，拨备覆盖率环比提升，风险抵补能力进一步增强。

记者梳理42家A股上市银行一季报数据发现，有超过九成的上市银行不良贷款率较去年末下降或持平，仅有宁波银行（002142）、沪农商行（601825）、贵阳银行（601997）3家上市银行不良贷款率略有反弹。

同时，有超过25家上市银行拨备覆盖率较去年末进一步提升，其中重庆银行（601963）提升了约23个基点。截至一季度末，近八成的上市银行拨备覆盖率超过200%。

以银行对房地产贷款的管控为例，农业银行公司业务部副总经理荣慧在一季度业绩说明会上表示，金融支持房地产16条措施发布以来，房地产行业信用环境稳定向好，市场预期逐步修复，房地产贷款资产质量将趋向稳定。但是在行业逐步复苏过程中，部分项目销售和价格仍面临一定压力，商业银行房地产贷款质量短期内可能继续承压。

“经济承压环境下，上市银行不良贷款率持续改善主要归因于上市银行加大不良处置力度。”汪冰洁认为，目前整体银行拨备覆盖率仍处在较好的水平，为风险处置提供有力支撑。